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Kerself firma lettera d’intenti per l’acquisizione della Eredi Maggi S.r.l. |
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Correggio, 20 dicembre 2007 Kerself S.p.A., società quotata nel segmento Expandi di Borsa Italiana e leader in Italia nel settore della produzione, commercializzazione ed installazione di impianti solari fotovoltaici, ha siglato una lettera d’intenti per l’acquisizione del 55% della società Eredi Maggi S.r.l. Il prezzo dell’operazione sarà pari al 55% del valore complessivo della società determinato applicando un multiplo pari a 6,1 volte l’EBITDA prevista nel piano industriale della società nel 2008, al netto della relativa posizione finanziaria netta; Eredi Maggi S.r.l. prevede per l’esercizio 2008 stime di fatturato pari a 10 milioni di Euro, un EBITDA di 1,7 milioni di Euro, un utile netto di 1 milione di Euro con una posizione finanziaria netta attiva di 1 milione di Euro. Sul restante 45% del capitale della società è prevista un’opzione Put a favore dei soci venditori nei confronti di Kerself, che potrà essere esercitata tra il 28 febbraio 2011 ed il 31 maggio 2011. Nel caso di esercizio dell’opzione, Kerself acquisterà la quota residua del capitale sociale ad un prezzo pari a 6,1 volte l’EBITDA prevista nel piano industriale a chiusura dell’esercizio 2010 al netto della relativa posizione finanziaria netta. Eredi Maggi S.r.l. con sede in Altamura (BA), società facente capo alla famiglia imprenditoriale Maggi, attiva dal 1933 nel settore dell’impiantistica elettrica industriale, verrà ridenominata SAEM S.r.l., marchio consolidato nel settore fotovoltaico italiano. La società è attiva nel Sud Italia prevalentemente in Puglia e Basilicata e grazie al proprio staff di ingegneri e tecnici, si colloca in queste due regioni come la principale azienda nella progettazione, installazione e servizio postvendita di impianti solari di medie e grandi dimensioni. Da un rapporto presentato dal Gse (Gestore servizi elettrici) negli anni 2005-2006 la Puglia è risultata la prima regione italiana per numero di richieste ammesse dal Gestore per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e, conseguentemente, per potenza installata; secondo tale rapporto la Puglia manterrà questa supremazia anche nei prossimi anni. “Sono molto soddisfatto di questo accordo con la Eredi Maggi S.r.l. ed i suoi soci – ha dichiarato Pier Angelo Masselli Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Kerself - grazie al quale si consolida la leadership del nostro Gruppo nel settore fotovoltaico in Italia. L’acquisizione di Eredi Maggi, società fortemente radicata nel Sud Italia ed in particolare in Puglia e Basilicata, potrà apportare nuove sinergie permettendoci di accrescere la nostra presenza anche in regioni nelle quali lo sviluppo del fotovoltaico registra tassi di crescita ben superiori alla media nazionale. Inoltre – prosegue Masselli – grazie al riconosciuto know how ed all’esperienza pluriennale maturata nell’attività della progettazione ed installazione di impianti di medio-grandi dimensioni, che rappresenta oggi il vero asset nella catena del valore del fotovoltaico in Italia, Eredi Maggi si inserisce perfettamente nella strategia di rafforzamento del Gruppo. ” (fonte:Estratto da comunicato stampa della società) |
